Prima il processo, poi il software
Non partiamo da un CRM generico da adattare. Partiamo da ruoli, pipeline, autorizzazioni e report che servono davvero in azienda. Poi costruiamo il CRM attorno a quelli, con le integrazioni giuste e l’AI dove aggiunge valore.
Pipeline sempre aggiornata
Ogni opportunità ha uno stato, una responsabile, una previsione di chiusura e uno storico attività. Meno riunioni di allineamento, più dati autorevoli in tempo reale per prendere decisioni.
I benefici
Cosa ottieni subito dopo il primo go-live.
Adattato al tuo processo
Nessun campo inutile o forza lavoro aggiuntiva per compilare campi che non servono.
Dati connessi
Anagrafiche, ordini, preventivi e ticket arrivano da gestionale, ecommerce e sistemi in tempo reale.
AI utile
Scoring lead, sintesi riunione, suggerimento prossima azione: solo AI che riduce lavoro manuale.
Report su misura
Dashboard per amministratore, commerciale, direttore e agenti: ognuno vede i suoi KPI.
Come lavoriamo
Puntiamo su processi chiari, responsabilità definite e risultati misurabili.
Lead & scoring
Acquisizione, deduplica, assegnazione automatica, scoring AI e fonte campagna.
Opportunità & Pipeline
Stadi custom, valore atteso, probabilità chiusura, previsioni trimestrali.
Rete vendita / Agenti
Portafoglio clienti, obiettivi, provvigioni, ordini e check-in attività.
Attività e Appuntamenti
Todo, note, meeting, promemoria e calendario condiviso per opportunità.
Documenti e Offerte
Preventivi, modelli, firme digitali, PDF generati e storico contratti.
Report e KPI
KPI commerciali, funnel, velocità chiusura, performance per agente e linee prodotto.
Funzionalità chiave
Aspettati queste caratteristiche nel prodotto o progetto.
Casi d’uso tipici
Alcuni scenari reali in cui lo abbiamo già applicato.
Azienda manifatturiera multi-filiale
CRM con dashboard per direttore e agenti, integrato gestionale e listini.
Servizi B2B con lunga trattativa
Pipeline dettagliata, decision-maker multipli e storico riunioni per cliente.
PMI con commerciale 5+ persone
Trasformazione da Excel a CRM strutturato con KPI, obiettivi e activity tracking.